115年商業服務業智慧營運整合補助|最高2,000萬元,整合3處場域、帶動200家業者,10/30截止

如果企業目前規劃的AI專案已經不只是單一門市、單一系統或單一部門,而是希望串聯不同營運場域、供應鏈夥伴、合作業者與前後台系統,可以評估經濟部商業發展署「提升商業服務業營運效能強化韌性計畫-整合型補助」中的智慧營運整合類別。

依商業服務業智慧轉型專區目前公告,第四梯次僅受理「智慧營運整合」,受理期間自115年10月1日起至115年10月30日(五)下午5時止,採線上申請,並須以工商憑證完成身分驗證。

什麼是「智慧營運整合」?

官方對智慧營運整合的定位,是由提案企業主導,整合供應鏈協作、前後台管理與消費服務等情境,導入AI、AIoT、智慧設備與數據分析等軟硬體應用,改善營運痛點、提升決策品質、營運效率與服務效能。

因此,這類補助並不是單純採購一套AI系統,也不是把三間門市各自裝上不同工具就算完成「整合」。真正需要呈現的是,不同場域與合作夥伴如何透過共同資料、流程與系統架構連接,最後形成可以跨店、跨企業或跨供應鏈運作的智慧營運模式。

例如總部可以整合各門市POS、庫存、會員、訂單與供應商資訊,利用AI預測需求並自動提出補貨建議;又或者串聯品牌端、物流、加盟店與供應商資料,使庫存、配送、銷售與營運決策從各自處理,轉變為同一套資料與決策流程。

三個硬門檻:3處場域、200家合作成員、效率提升20%

智慧營運整合的申請規模明顯高於一般單店或多店型補助。官方目前列出的基本規格,包括至少整合3處場域、帶動200家合作成員,以及營運效率提升20%。另外,還要自行設定至少2項與所導入AI應用直接相關、具體且可驗證的KPI。

門檻一:至少整合3處不同營運類型場域

「3處場域」不應只理解成三個地址。提案重點在於不同營運情境能否形成整合,例如總部、物流中心、門市、倉庫、合作商家或供應鏈節點之間,有沒有清楚的資料流、業務流程與AI應用關係。

門檻二:帶動200家合作成員

官方規定智慧營運整合須帶動200家合作成員共同參與,合作成員可包含業者自身、所屬單位及供應鏈夥伴。換句話說,這是一個具有產業擴散要求的計畫,不是單一公司的內部資訊系統升級。

企業在提案前就應先確認200家成員是否真實存在、誰會參與、要導入什麼,以及後續如何追蹤使用狀況。若只是先寫滿200家、核定後才開始找合作對象,專案執行風險會很高。

門檻三:營運效率提升20%

「提升20%」不能只寫成一句預期效益。企業必須先定義基準值,才能證明導入後真的改善。例如訂單處理時間、補貨時間、缺貨率、庫存周轉、人工作業時間、客服處理時間、配送效率或預測準確度,都可能成為量化指標。

哪些AI應用比較適合智慧營運整合?

這類大型整合案的AI價值,通常不在單一聊天機器人,而是把資料、預測與企業流程串起來。可評估的方向包括:

• AI銷售與需求預測:整合各店歷史銷售、活動、季節與庫存資料,預測未來需求。
• 智慧補貨與庫存調度:依門市需求、庫存、安全庫存及物流條件提出補貨或跨店調度建議。
• AI供應鏈協作:整合品牌商、供應商、物流與通路資訊,降低人工對帳與資訊落差。
• AI會員與顧客分析:整合CRM、POS、會員與消費行為資料,進行分群、推薦與流失預測。
• 智慧客服:整合知識庫、訂單、會員及售後資料,提供更完整的客服支援。
• AI營運分析:自動彙整跨店、跨區域或跨企業數據,進行異常偵測、預警與管理決策。
• AIoT設備整合:串接感測器、設備、機台或智慧終端資料,進行監控、預測維護與營運最佳化。

真正要避免的是「為了申請補助而硬加AI」。如果AI並沒有改變決策、流程或跨場域協作,只是在既有系統旁增加一個聊天介面,通常很難支撐整合型補助要求的示範與擴散效益。

最高補助2,000萬元,但企業也要準備相應自籌款

整合型補助每案補助上限為2,000萬元,但補助款不得超過計畫總經費50%。最終補助金額仍須依審查結果核定,並不是申請就一定取得2,000萬元。

另外,官方還有一個容易被忽略的財務條件:補助款 ≤ 自籌款 ≤ 實收資本額。也就是說,企業如果希望申請接近2,000萬元補助,自籌能力與實收資本額也必須足以支撐相對應的計畫規模。

哪些企業可以申請?

依官方資格,目前提案企業須為依法設立的本國公司、有限合夥或商業,實際從事商業服務業,且稅籍登記營業項目符合申請須知規定。企業還須證明受到國際經貿局勢直接或間接影響,例如進出口受阻、營運或營收下滑、原物料或運輸成本提升等。

此外,申請企業不得為陸資來臺投資事業、不得處於停業、歇業或解散狀態,須非銀行拒絕往來戶且無退票紀錄,最近一年度企業淨值也須為正值。每一提案業者以申請1案為限,計畫主持人應為具有營運決策權的專任人員。

官方同時要求,導入的解決方案不得使用中國大陸廠牌資通產品或服務。這項限制涵蓋軟體、硬體及資通服務,因此在選擇AI平台、IoT設備、伺服器、網通設備及其他系統元件時就應先確認來源。

哪些企業比較適合申請?

• 已有多店、多據點或多種營運場域。
• 有成熟的供應鏈、加盟體系或合作夥伴網路。
• 至少可以實際帶動200家業者或服務據點。
• 已累積POS、ERP、CRM、會員、訂單、庫存或IoT等營運資料。
• 有跨系統整合需求,而不是單純採購單一AI工具。
• 已有明確Baseline,可以量化導入前後差異。
• 有足夠人力、財務與專案治理能力執行12個月整合專案。

哪些情況不適合為了補助硬做?

• 實際只有單一門市或單一系統導入需求。
• 目前找不到3處具明確功能與資料流的場域。
• 200家合作成員只是名單,沒有真正的導入與參與機制。
• 沒有既有營運數據,因此無法建立20%改善的基準值。
• AI只是展示功能,沒有進入核心營運流程。
• 實收資本額與自籌能力無法支撐計畫規模。
• 企業沒有跨部門專案管理、供應商管理或系統整合能力。

申請前先準備哪些文件?

本案採線上申請,申請前要先以工商憑證驗證並開立帳號。所有文件須在期限內上傳至整合型補助計畫管理系統,以後台紀錄時間為準。

主要文件包括:

• 財務證明:最近一期營利事業所得稅結算申報書、會計師查核報告,或符合規定的其他財務證明文件。
• 國際經貿局勢影響證明:例如營收下滑、進出口受阻、原物料或運輸成本上升等佐證。
• 提案計畫書:WORD或ODF及PDF電子檔各1份。
• 提案業者切結聲明書。
• 其他依申請須知及系統要求上傳之資料。

若資格資料有缺漏或錯誤,官方規定提案業者應在接獲通知後3個工作天內完成補正,逾期未補正者不予受理。

審查怎麼看?70%分數集中在「完整性」與「示範擴散」

本案採兩階段審查,先進行資格審查,再進入提案會議審查。提案企業須準備計畫書及簡報,並由計畫主持人與相關成員依通知參與審查會議。

官方目前公布的審查權重如下:

• 計畫內容完整性:35%
• 帶動產業創新示範:35%
• 計畫執行能力:15%
• 計畫效益預估:10%
• 經費合理性:5%

也就是說,單純把AI模型、IoT設備或系統架構寫得很先進,並不等於提案會有優勢。70%的主要權重其實落在整體計畫是否完整,以及能否形成可擴散的產業示範。

企業現在最該做的5件事

1. 畫出三處場域與完整資料流

先確認總部、門市、物流、倉儲、供應商或合作業者之間,哪些資料需要交換,哪些系統需要串接,以及AI在哪個決策點真正發揮作用。

2. 先確認200家合作成員,不要等核定後再找

整理合作夥伴、加盟店、供應商或服務據點清單,確認合作關係、參與角色與導入內容。

3. 把20%拆成可測量指標

先取得導入前的營運Baseline,例如工作時間、成本、缺貨率、庫存天數、預測準確率或客服處理時間,再設定計畫後的目標值。

4. 盤點自籌款與實收資本額

在設計2,000萬元等級計畫前,先確認企業的自籌資源與實收資本額能否滿足官方財務條件。

5. 提前完成工商憑證與平台測試

截止時間是下午5時,而且以系統後台紀錄為準。不要到10月30日下午才第一次登入平台或測試工商憑證。

常見錯誤與排查方式

錯誤一:三個場域其實只是三間相同門市

場域整合的重點在不同營運情境與資料流程,不是單純增加據點數。

排查方式:逐一畫出每個場域的使用者、系統、資料、AI功能與輸出成果,確認場域之間確實存在整合關係。

錯誤二:200家只是合作名單

如果200家合作成員沒有具體導入內容,很難證明產業擴散效益。

排查方式:建立合作成員分類、參與方式、導入工具、資料交換及後續追蹤方式。

錯誤三:營運效率20%沒有Baseline

沒有導入前數據,就無法證明導入後提升多少。

排查方式:先收集至少一段具代表性的既有營運數據,明確定義計算方式與資料來源。

錯誤四:只寫AI功能,沒寫產業擴散

「帶動產業創新示範」占35%,和計畫完整性同為最高權重。

排查方式:除了第一批200家,還要說明模式如何標準化、複製到更多場域或擴散到其他業者。

錯誤五:只算補助款,沒確認實收資本額

官方要求補助款、自籌款與實收資本額之間符合指定關係。

排查方式:提案前由財務或會計人員先確認最新財務資料與預計自籌款。

錯誤六:把第四梯次日期記成其他梯次

商業服務業智慧轉型專區目前明確列示第四梯次智慧營運整合為115年10月1日至10月30日下午5時。商業發展署10月1日公告標題也是「第四梯次」,但公告正文第二點出現「第3梯次」字樣,與官方專區梯次表不一致。

排查方式:本文依官方專區梯次表及公告標題,以「第四梯次」稱呼;正式送件時仍應再次確認申請系統與最新官方公告。

FAQ|智慧營運整合補助常見問題

Q1:最高2,000萬元一定可以拿滿嗎?

不是。2,000萬元是每案補助上限,實際補助額度仍由審查結果決定,而且政府補助不得超過計畫總經費50%。

Q2:只有3家門市就可以申請嗎?

不能只看數量。智慧營運整合要求至少3處場域,並且還須帶動200家合作成員共同參與。提案重點是跨場域、跨產業或供應鏈整合,而不是單純3家門市各自導入系統。

Q3:200家一定都是不同公司嗎?

官方頁面目前描述為200家合作成員共同參與,包含業者自身、所屬單位及供應鏈夥伴。實際認列方式與名單格式仍應依申請須知及執行單位最新說明確認。

Q4:一般AI客服或知識庫適合申請嗎?

如果只是在單一企業建置AI客服,通常不足以展現本案的整合規模。若客服系統能串聯會員、訂單、門市、供應商或多場域服務流程,並帶動大量合作成員使用,才比較接近智慧營運整合的提案方向。

Q5:資訊公司可以協助開發系統嗎?

可以依計畫需求與規定配置合作業者及技術服務,但主提案企業仍須符合本案商業服務業資格。技術合作夥伴的工作範圍、經費及角色也應在計畫書中明確說明。

Q6:申請一定需要工商憑證嗎?

需要。官方申請流程要求提案業者使用工商憑證完成身分驗證後開立帳號,再於管理系統完成資料上傳。

Q7:第四梯次截止時間是什麼時候?

依目前商業服務業智慧轉型專區資訊,第四梯次僅受理智慧營運整合,截止時間為115年10月30日(五)下午5時,並以系統後台上傳完成時間為準。

傑飛特科技:先把場域、資料與AI架構盤清楚,再決定怎麼提案

智慧營運整合的難度不只在寫計畫書,而是要同時處理跨場域、跨系統、跨企業與跨資料來源。企業通常需要整合ERP、CRM、POS、會員、訂單、庫存、IoT或既有內部系統,再決定AI模型與資料分析要放在哪個環節。

如果企業正在評估第四梯次,傑飛特科技可以協助先盤點3處以上場域、200家合作成員、既有系統與資料來源,再整理AI應用、API整合、數據平台、KPI及實際執行架構。這樣才能先判斷專案是否真的達到整合型補助規模,而不是為了補助上限硬把專案放大。

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官方資訊

• 計畫名稱:提升商業服務業營運效能強化韌性計畫-整合型補助
• 本梯次類別:智慧營運整合
• 主辦單位:經濟部商業發展署
• 執行單位:中華民國資訊軟體服務商業同業公會
• 第四梯次受理期間:115年10月1日至115年10月30日下午5時
• 申請方式:整合型補助計畫管理系統線上申請
• 申請驗證:須使用工商憑證
• 每案補助上限:2,000萬元
• 補助比例:不超過計畫總經費50%
• 計畫期程:智慧營運整合原則12個月
• 官方計畫頁:商業服務業智慧轉型專區-整合型補助
• 申請系統:整合型補助計畫管理系統
• 主辦單位電話:(02)2343-3300 分機7413
• 執行單位諮詢:(02)2553-3988 分機681